冒頭数学の授業中。智美は質問に答えられない生徒達を罵倒するも同時に自分の指導力不足に悩む。 しかし帰宅した後同棲中の彼氏に突然求婚され結婚退職を促されると智美は喜ぶ。そしてディープキスをされ服を脱がされる。 パンストとパンティも脱がされ開脚ポーズ。美マンを激しくクンニされる。続いてチンポを咥え込みフェラチオ開始。 亀頭の先端からサオ全体を優しく包み込む丁寧な仁王立ちフェラ。そして正常位で生チンポを挿入される。 屈曲位、バックと激しく突かれた後正常位で生中出し。膣口に逆流ザーメンが滲む。

　 続く場面授業前に智美は結婚退職を生徒達に嬉しそうに報告。残り一週間で学校を去る事を告げる。しかし智美にはひとつ気掛かりな事が。 着任当初から教頭との肉体関係が続いていたのだ 。肉体を提供する事で多くの便宜を図ってもらった智美だが退職を機に関係に終止符を打ちたいと教頭に告げる。教頭は後一回の肉体提供を条件に承諾。 智美は服を脱がされ乳首を弄くられた後立ちバックポーズで尻をスパンキング。さらに立ちポーズでパンティを脱がされ激しい指マンで無理矢理潮を吹かされる。

　 続いて教頭の指示に従い机の上に固定されたバイブに自ら跨りオマンコにズブリ。いやらしく腰を振る。 続いてバックスタイルでもバイブを膣で咥え込み激しく出し入れ。アナル丸見えの卑猥な格好だ。さらに同僚の教師も智美の肉体を弄ぶ事に参加。 立ちバックポーズでオマンコにバイブを突き刺された智美の口の中に次々とチンポを放り込んでフェラチオを強要。 次に膣内から取り出され机の上に置かれたバイブに同僚教師達が次々とザーメン発射。智美はドロドロのバイブを咥えさせられさらに机の上に零れたザーメンを舌で丁寧に掬い取らされる。

　 途中口内に溜まったザーメンで気持ち悪くなり咳き込む姿が卑猥。直後教頭のチンポを口の中に放り込まれ強制フェラ。 タマも丁寧にしゃぶらされる。続いて騎乗位で生チンポを捻じ込まれ激しく喘ぎ白濁した愛液を噴出。背面騎乗位、立ちバック、正常位と展開し生中出し。 途中美人教師との別れを惜しみ多くの生徒達が集まり智美がハメられる様子を視姦。智美は教え子達の目の前で生姦中出しされる屈辱を味わう。 さらに興奮した生徒達は智美に襲い掛かりバックで生チンポを強制挿入。

　 正常位、側位。続くＭ字開脚背面騎乗位でザーメン注入。２本目が直にバックでズブリ。生中出しを強行。さらに３本目が正常位で生姦。容赦無くザーメンを注ぎ込む。 ザーメンで醜く汚されパックリと開いた膣口に４本目が強制挿入。正常位で生中出し。この後も生徒達は次々と集まり智美の顔面にザーメンを連続発射。 合計９発のザーメンで智美の顔面はドロドロ。同時に射精直後のチンポを口の中に放り込まれ掃除させられる。直後智美は強制マンぐりポーズ。 顔から垂れ落ちたザーメンと口の中から吐き出されたザーメンが容器に集められオマンコの中に流し込まれる。全身の力が抜け突っ伏した智美の姿で終了。